Fusions et acquisitions – Groupe consultatif sur les transactions

Le groupe consultatif sur les transactions de fusions et acquisitions d’Aon offre des conseils stratégiques et des servies de gestion de la transaction exclusivement aux entreprises à capital fermé ou aux entreprises familiales. Notre équipe de professionnels des opérations de banque d’affaires possède plusieurs décennies d’expérience en fusions et acquisitions, finances et gestion d’entreprise dans un large éventail d’industries.

Nous offrons une gamme complète de services consultatifs, notamment :

• évaluation d’entreprise;
  
• stratégie de relève, planification du départ et services de dessaisissement;
  
• recherches d’acquisitions, analyse d’objectifs et soutien aux transactions;
  
• localisation du capital de croissance;
  
• négociation et gestion complète de transactions.

Coordination de votre équipe

Qu’il s’agisse d’acquérir, de vendre ou de se procurer des capitaux, la réussite du processus de fusions et d’acquisitions dépend de l’équipe de conseillers à qui les propriétaires font confiance pour agir en leur nom. La gestion de la transaction, y compris la facilitation de la collaboration entre tous vos conseillers, demande un effort de tous les instants. Nous servons de « quart-arrière » à votre équipe pour que tous les membres travaillent de façon harmonieuse, en respectant les délais et les budgets, pour que vous puissiez vous concentrer sur l’exploitation de votre entreprise.

Évaluation

L’évaluation est à la fois un art et une science et exige un degré important de jugement professionnel. Les conseillers en fusions et acquisitions d’Aon sont des professionnels chevronnés qui tiendront compte du positionnement de votre entreprise dans les conditions actuelles du marché, faisant appel aux vastes ressources d’Aon pour accéder à l’information sur le marché mondial et établir la valeur de votre entreprise du point de vue de l’acheteur ou de l’investisseur.

Planification de la relève et stratégie de départ

Un départ peut et doit être planifié plusieurs années avant la vente. Nous vous aiderons à définir et à aligner vos objectifs personnels, commerciaux et financiers, à évaluer vos options de relève, à déterminer le meilleur moment et à élaborer des plans d’actions pour la poursuite des activités de votre entreprise.

Vente de votre entreprise

L’équipe de spécialistes en fusions et en acquisitions d’Aon a mené collectivement des centaines de transactions et comprend comment optimiser la valeur des entreprises. Nous donnerons accès à l’information sur une base confidentielle à des acheteurs qualifiés de partout dans le monde, en travaillant avec vous pour préparer la vente et augmenter la valeur de votre entreprise. Nous susciterons une concurrence entre les acheteurs dans le cadre d’un processus discret et discipliné visant à maximiser votre rendement, coordonnerons et gérerons le processus de diligence raisonnable de l’acheteur et dirigerons les négociations pour faire en sorte que vous obteniez les meilleures conditions.

Recherche et soutien des acquisitions

Nous vous aiderons à élaborer des critères d’investissement fondés sur vos objectifs stratégiques et rechercherons des acquisitions potentielles à l’aide des vastes ressources et du réseau mondial d’Aon. Nous aborderons les entreprises ciblées de façon confidentielle en votre nom et en évaluerons la valeur, y compris une évaluation des synergies potentielles.

Placement privé de capital de croissance

Les professionnels d’Aon cumulent des années d’expérience en acquisition de fonds pour les entreprises privées et ils bénéficient de relations bien établies avec bon nombre des plus grandes sociétés de capital de risque en Amérique du Nord. Nous vous fournirons un avis indépendant et objectif sur la valeur marchande potentielle de votre entreprise du point de vue de l’investisseur, préparerons une trousse d’information complète et dirigerons les négociations pour faire en sorte que la transaction soit structurée de la manière la plus avantageuse pour vous.