Life Plan for Me (Μελέτη)

Με την μελέτη “Life Plan for Me” βοηθάμε στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου χρηματοασφαλιστικού σχεδιασμού για την επίτευξη των προσωπικών και οικογενειακών στόχων ζωής.

Οι έντονοι ρυθμοί της εποχής μας και οι συχνές αλλαγές που συντελούνται σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, οδηγούν στην έλλειψη ξεκάθαρου προσανατολισμού και στόχων. 

Προκύπτουν συχνά ερωτήματα στο αν, τόσο σε προσωπικό όσο και οικογενειακό επίπεδο, ικανοποιούνται επαρκώς οι ασφαλιστικές και επενδυτικές σας ανάγκες που σχετίζονται με το ύψος του κεφαλαίου που χρειάζεται η οικογένειά σας για να διατηρήσει το επίπεδο ζωής που επιθυμείτε (σε περίπτωση απώλειας ζωής σας), με την προστασία του εισοδήματος σας (αν προκύψει αδυναμία εργασίας λόγω υγείας), με το εισόδημα που θα χρειάζεται να έχετε ώστε να διατηρήσετε μια ικανοποιητική ζωή κατά τα χρόνια συνταξιοδότησης και με τον τρόπο που μπορεί να καλυφθεί ο φόρος κληρονομίας έτσι ώστε η περιουσία να μεταβιβασθεί ατόφια στα παιδιά σας.

Τα παραπάνω αποτελούν κάποιες βασικές ανάγκες που προκύπτουν και συχνά παρατηρείται μια αδυναμία εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου οικονομικού σχεδιασμού, που θα βοηθήσει στην ικανοποίηση αυτών των αναγκών και στην επίτευξη των προσωπικών και οικογενειακών σας στόχων.
 
Η εξατομικευμένη μελέτη “Life Plan for Me” λειτουργεί ως ένας προσωπικός/οικογενειακός ισολογισμός και παρέχει ξεχωριστή αξιολόγηση σε όλους τους τομείς που απασχολούν ένα άτομο ή/και μια οικογένεια. Η μελέτη αυτή δεν στοχεύει στο να προτείνει κάποιο ασφαλιστικό ή επενδυτικό πρόγραμμα, αλλά βοηθάει ουσιαστικά τον ενδιαφερόμενο στο να αντιληφθεί και να αξιολογήσει το οικονομικό μέγεθος μίας ή περισσοτέρων εκ των αναγκών του. 

Συγκεκριμένα οι τομείς που εξετάζονται στην εξατομικευμένη αυτή μελέτη είναι: 
 

• Προστασία Οικογένειας και Διασφάλιση Εισοδήματος
• Προσφορά Γονέα
• Σιγουριά στη σύνταξη
• Δημιουργία και αξιοποίηση κεφαλαίου
• Διαχείριση υγείας 
• Εξασφάλιση περιουσίας
• Φόρος Κληρονομιάς

Οφέλη

 

• Δημιουργία προσωπικού/οικογενειακού ισολογισμού
• Ρεαλιστική παρουσίαση των χρηματοασφαλιστικών αναγκών
• Χάραξη οικονομικού πλάνου για την επίτευξη/υλοποίηση των προσωπικών/οικογενειακών στόχων 
• Σαφής εικόνα για τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις πάνω στους στόχους σας
• Ορισμός κατεύθυνσης και δημιουργία ενιαίου πλαισίου στο οποίο εντάσσονται όλες οι χρηματοοικονομικές σας αποφάσεις

Γιατί την Aon

H υπηρεσία παρέχεται μέσω διευθυντικού στελέχους της Aon, πιστοποιημένου Financial Planner, με περισσότερα από 27 χρόνια εμπειρίας και ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια, βοηθά στην επικαιροποιημένη προσέγγιση των πελατών με σύγχρονα μέσα και εργαλεία.

Συνεργαζόμαστε επίσης με όλη την εγχώρια και διεθνή ασφαλιστική αγορά γεγονός που βοηθά σε αντικειμενικές προτάσεις και δυνατότητα επιλογής ενός προγράμματος που καλύπτει την ανάγκη του πελάτη για παροχές και λογικό ασφάλιστρο (best value for money).

Διαθέτουμε:
 

• Αφοσιωμένη ομάδα με κύρια εκπαίδευση στην σωστή εξυπηρέτηση των πελατών
• Περισσότερους από 1.000 ιδιώτες πελάτες
• Πιστότητα πελατών μεγαλύτερη από 90%